"Связьинвестнефтехим" направит средства от еврооблигаций на реализацию приоритетных республиканских программ
(Казань, 3 августа, «Татар-информ», Анвар Маликов). Госхолдинг "Связьинвестнефтехим" (СИНХ) стал первым эмитентом Татарстана, успешно осуществившим дебютный выпуск внешнего займа после кризиса 1998 года. Как сообщает пресс-служба компании, сегодня, 3 августа СИНХ осуществил долгосрочное заимствование под гарантию Республики Татарстан посредством выпуска еврооблигационного займа на сумму 250 млн. долларов США. При этом, по мнению финансовых аналитиков, для займа разработана уникальная конструкция, продемонстрировавшая инновационный подход в решении задач стимулирования инвестиционных процессов. По информации пресс-службы, полученные средства будут направлены на реализацию приоритетных республиканских программ, в частности, проектов Нижнекамского промышленного округа, а также развитие республиканского ипотечного кредитования.
Срок займа – 10 лет с семилетним пут-опционом. Ставка купона – 7,7 процента годовых. Лид-менеджером выпуска является Dresdner Kleinwort Wasserstein (Германия). Листинг осуществлен Дублинской фондовой биржей.
В ходе подготовки к размещению займа с 13 по 22 июля было проведено роуд-шоу, в рамках которого состоялись встречи в Гонконге, Сингапуре, Женеве, Цюрихе, Париже, Вене, Франкфурте, Мюнхене, Лондоне. В итоге 48 процентов займа размещены среди инвесторов из Англии, 15 процентов - Германии и Австрии, по 7 процентов - из стран Азии и из США, по 4 процента - из Нидерландов, России, стран Скандинавии и Швейцарии. Приобретателями 59 процентов ценных бумаг стали фонды, 18 процентов - инвестиционные банки, 10 процентов - хедж-фонды, 8 процентов - частные банки, 5 процентов - страховые и пенсионные фонды.
Напомним, что непосредственным эмитентом еврооблигаций стала зарегистрированная 1 июля 2005 года в Люксембурге компания Edel Capital, обязательства которой гарантированы СИНХом и Республикой Татарстан в объеме 13 млрд. руб. Особенность данной схемы состоит в том, что госгарантии предоставлены в рублевом эквиваленте, тогда как средства от размещения получены в инвалюте.
