^Спрос на ценные бумаги «Татфондбанка» превысил предложение

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). «Татфондбанк» разместил кредитные ноты (Credit Linked Notes, CLN) на 90 млн. долларов. Об этом сообщило агентство «АК&М» со ссылкой на инвестбанк "Траст", который выступает организатором и букранером выпуска. Ставка полугодового купона составила 9,5 процента годовых. Срок обращения ценных бумаг - 2 года с пут-опционом через 1 год по номиналу.

Спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более 110 млн. долларов. По итогам консультаций с эмитентом было принято решение об увеличении объема выпуска CLN с планировавшихся 50-70 млн. долларов до 90 млн. долларов. В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Голландии, Венгрии, Чили, Италии, России, стран Балтии. При этом доля выпуска, размещенного на западном рынке, составила более 75 процентов. Всего в размещении приняли участие более 40 инвесторов. Участниками сделки по выпуску CLN также выступили «Reserve Invest (Cyprus) Limited» и ОАО "Банк "Союз".

В настоящее время на рынке обращается двухлетний выпуск облигаций «Татфондбанка» на 1 млрд. рублей, размещенный в апреле 2004 года. В мае текущего года банк погасил первый выпуск облигаций на 500 млн. рублей со сроком обращения 1 год. Кроме того, «Татфондбанк» готовит еще один облигационный заем на 1,5 млрд. руб. со сроком обращения 3 года. Чистые активы банка на 1 февраля 2006 года превысили 22 млрд. рублей.