^Спрос на облигации «Татфондбанка» превысил предложение
(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). «Татфондбанк» полностью разместил выпуск облигаций на 1,5 млрд. руб. по ставке первого купона в 10 процентов годовых. Об этом агентству «AK&M» сообщил представитель компании-андеррайтера - гендиректор БК "Регион" Алексей Кузнецов.
Ставка была определена на конкурсе. Эффективная доходность займа к оферте составила 10,38 процента. На ММВБ сегодня было размещено 1,5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Спрос превысил предложение на 27 процентов. Всего было подано заявок на сумму 1,9 млрд. рублей.
По облигациям выплачивается ежеквартальный купонный доход, в течение трех лет предполагается выплатить 12 купонов. Ставки 2-6-го купонов равны ставке первого. Ставку 7-го купона Совет директоров имеет право определить позднее - до объявления оферты. Процентные ставки 8-12-го купонов будут равны ставке 7-го купона. Оферта установлена через полтора года. Банк будет выкупать облигации по цене номинала. Если банк разместит выкупленные облигации в тот же день, то их предыдущим владельцам будет выплачен накопленный купонный доход.
"Объем заявок показывает, что выпуск оказался достаточно интересен рынку, - отметил А.Кузнецов. - Высокий интерес инвесторов обеспечен за счет широкого круга участников, занимавшихся выпуском. Среди них крупнейшие коммерческие банки. Облигации обладают высокой ликвидностью и будут хорошо торговаться на рынке. Это позволит «Татфондбанку» в дальнейшем последовательно наращивать объем заимствований".
Cоорганизаторами выпуска выступили ММБ, Банк «Национальный стандарт», «НОМОС-банк», банк «СОЮЗ». Андеррайтерами назначены БК «Регион», ИК «КапиталЪ», «Россельхозбанк», соандеррайтерами – «Альфа-банк», «РТК-Брокер», «Оргрэсбанк», «Импэксбанк», банк «Московский капитал», Московский кредитный банк, «Славинвестбанк», Инвестиционный банк «Траст», банк «Форпост». Это третий по счету выпуск рублевых облигаций «Татфондбанка». В настоящее время на рынке обращается двухлетний выпуск облигаций «Татфондбанка» на 1 млрд. рублей, размещенный в апреле 2004 года. В мае прошлого года был погашен первый выпуск облигаций на 500 млн. рублей сроком обращения 1 год.
