Спрос на еврооблигации «Нижнекамскнефтехима» на четверть превысил объем займа

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). «МДМ-Банк» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» полностью разместили дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) объемом 200 млн. долларов. Как сообщила пресс-служба НКНХ, доходность облигаций составила 8,5 процента годовых. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов и оптимизацию структуры заимствований НКНХ.

На бумаги были поданы заявки от 36 институциональных инвесторов на общую сумму 250,3 млн. долларов. Таким образом, объем заявок превысил размер выпуска более чем на 25 процентов. По типам инвесторов распределение сложилось следующим образом: 43 процента - коммерческие и инвестиционные банки, 46 процентов - инвестиционные и управляющие частными активами компании, 11 процентов - инвестиционные фонды. Инвесторами из стран Европы приобретено 35 процентов бумаг, из Юго-Восточной Азии - 26 процентов, из России - 38 процентов, прочими - 1 процент.

Генеральный директор НКНХ Владимир Бусыгин считает, что займ позволит более эффективно финансировать программу капитальных вложений и улучшить структуру корпоративного долга путем снижения процентной ставки и увеличения срока заимствований. Заместитель председателя правления «МДМ-Банка» Алексей Панферов заявил, что данная сделка является уникальной для всего российского рынка долгового капитала, поскольку впервые выпуск еврооблигаций был полностью организован российским банком.

Напомним, что в синдикате приняла участие компания «Тройка-Диалог» со статусом со-менеджера. Бумаги прошли листинг на Ирландской фондовой бирже. Условиями выпуска предусмотрены европейский опцион пут через 5 лет по номиналу и амортизация основной суммы равными долями после 5 лет.