Банк «Ак Барс» разместил еврооблигации

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Банк «Ак Барс» зарегистрировал программу выпуска еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд. долларов. Как сообщила пресс-служба банка, программой предусматривается возможность выпуска еврооблигаций отдельными траншами с широкими возможностями по срокам от нескольких месяцев до тридцати лет. Параметры каждого конкретного выпуска будут определяться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Первый транш трехлетних еврооблигаций объемом 250 млн. долларов банк разместил 28 июня на Дублинской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили «Deutsche Bank AG» и «Citi». С целью привлечения широкого круга инвесторов роудшоу первого транша проводилось в Европе (Лондон, Женева, Цюрих, Вена, Франкфурт) и впервые в ключевых финансовых центрах Азии (Гонконг, Сингапур).

Размещение еврооблигаций планировалось осуществить по ставке 8,25-8,5 процента годовых. Было подано заявок на общую сумму свыше 375 млн. долларов. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе 8,25 процента годовых на сумму 250 млн. долларов. Наиболее крупные покупатели сосредоточены в Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, России и США. На долю банков пришлось 38,5 процента приобретений.

Поступления от размещения еврооблигаций планируется направить на реализацию стратегии развития банка, расширение географии его присутствия, универсализацию, оптимизацию организационной структуры и информационно-технологическое развитие. Это позволит «Ак Барсу» к 2009 году войти в десятку крупнейших банков России по активам и капиталу.