Татар-информ

8 ноября 2019, 12:30

Экономика и финансы

Альфа-Банк организовал выпуск еврооблигаций «Хоум Кредит Банка» на 200 млн долларов

Экономика и финансы

Альфа-Банк организовал выпуск еврооблигаций «Хоум Кредит Банка» на 200 млн долларов

Средства будут использованы для пополнения капитала первого уровня «Хоум Кредит Банка».

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций «Хоум Кредит Банка», отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составила 200 млн долларов, колл-опцион предусмотрен через 5,25 года. Средства будут использованы для пополнения капитала первого уровня «Хоум Кредит Банка».

По результатам прошедшего 24-29 октября роуд-шоу в Москве, Лондоне и Цюрихе эмитент завоевал доверие инвесторов, убедив рынок в своей устойчивости. Первоначальный ориентир купона составлял 9,25-9,5% годовых. 

По результатам букбилдинга общий объем заявок в книге составил 650 млн долларов. Российский спрос сыграл ключевую роль в данной сделке, что позволило снизить ориентир по купону с первоначального уровня до 9%. Работа с инвесторами продолжилась и после закрытия книги, что позволило зафиксировать ставку на 20 базисных пунктов ниже 9% — на уровне 8,8%. Cпред над безрисковыми бумагами Казначейства США был зафиксирован на уровне 736.2 базисных пунктов. 

«Несмотря на отсутствие бэнчмарка по старшему и субординированному долгу в формате еврооблигаций, эмитенту удалось привлечь капитал первого уровня, что априори непростая задача. В ходе букбилдинга собрано порядка 80 заявок инвесторов. Итоговый объем спроса по финальному купону превысил сумму выпуска в 2,5 раза. Бумага вызвала беспрецедентный интерес у розничных инвесторов, мы видели это на примере клиентов Альфа-Банка и Альфа-Капитал», — подчеркнул начальник отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», UBS и «ВТБ Капитал».

Напомним, в октябре АО «Альфа-Банк» также успешно закрыло книгу заявок на выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 400 миллионов долларов США, со ставкой купона в 5,95% годовых на первые 5.5 лет. В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Средства будут использованы для роста кредитного портфеля Альфа-Банка. 

Альфа-Банк основан в 1990 году. Он является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыты 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Новости дня
15:15
«Идел Пресс» на 25% увеличил печать книг, несмотря на рост цен на бумагу

Цены на офсетную бумагу за последние 5 лет выросли на 47%.

15:12
15:06
Рустам Минниханов встретился с министром толерантности ОАЭ

Встреча прошла на полях всемирного форума в Дубае, приуроченного к Международному дню терпимости.

15:01
В Казани презентуют возможности портала Бизнес-навигатора МСП в Татарстане

Мероприятие пройдет с 10.00 до 15.00 на базе МВЦ «Казань Экспо».

14:51
Научный десант КФУ научил юных заинцев снимать отпечатки пальцев и собирать роботов

В «криминалистической лаборатории» детей научили, как правильно снимать отпечатки пальцев и определять характер человека по почерку.

14:41
Минэкологии РТ: Заблудившиеся в огороде лебедята улетели на юг

Экологи из Азнакаевского района Татарстана еженедельно навещали подопечных лебедят на озере.

14:31
РФС оштрафовал «Динамо» за оскорбление его фанатами игрока «Рубина» Александра Ташаева

Матерные кричалки в адрес футболиста оценили штрафом в 90 тысяч рублей.

14:22
Елабужский канал «Восьмая школа» признали лучшим на всероссийском конкурсе

Награждение лауреатов состоялось в Международном информационном агентстве «Россия сегодня».

14:02
Казанские вертолеты Ми-38 и «Ансат» впервые представят на рынке Ближнего Востока

Вертолет Ми-38 в гражданском исполнении впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился Президент РФ Владимир Путин.

14:01
Редактора Татарской Лиги КВН Ильяса Хасанова проводили в последний путь аплодисментами

Ильяс Хасанов был человеком с огромным потенциалом, но не успел полностью его воплотить, считает Айрат Тагиров.

13:56
Обновления на сайте Госсовета РТ позволят быстрее рассматривать обращения татарстанцев

Обращения, направленные в «Интернет-приемную», напрямую поступают на регистрацию в парламент и к депутату.

13:55
Молодой паре из Альметьевска грозит до 12 лет колонии за торговлю наркотиками

Мужчину и девушку задержали в поселке Красноармейка, где они сооружали тайники с «синтетикой».

13:46
Полузащитник «Рубина»: Хотелось бы сыграть в чемпионате Франции или Нидерландов

Игорь Коновалов прокомментировал интерес к себе из московского «Динамо».

13:38
Два игрока «Рубина» сыграли за юношескую сборную России

Россияне сыграли вничью с Косово в первом матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 (U19).

13:35
Депутаты Госдумы РФ поделились опытом с юными корреспондентами телеканала «ШАЯН ТВ»

В рамках дружественного визита также прошло возложение цветов к памятникам татарским писателям в Москве.

13:18
В Казани на аукционе разыграют 18 точек для торговли елками

Торги на право размещения елочных базаров пройдут 26 ноября.

13:09
Более 430 тыс. рублей выманили у челнинца лжебанкиры под предлогом выдачи кредита

Аферисты убедили мужчину, что для получения займа ему необходимо оплатить комиссию и страховку.

13:08
КНИТУ-КХТИ стал площадкой для новой компетенции регионального этапа WorldSkills

Победители республиканского этапа отправятся представлять Татарстан на всероссийском чемпионате WorldSkills Russia в Новокузнецке.

13:06
Профессор КФУ: «Зима в Казань не торопится»

Ближайшая декада в столице Татарстана будет аномально теплой.

13:00
Госкомитет по тарифам РТ проверит казанских перевозчиков в течение двух недель

Автотранспортные предприятия начали продавать автобусы из-за нехватки денег на закупку подорожавшего дизельного топлива.

12:58
Минниханов откроет в Казани ресурсный центр развития кооперации

Президент РТ примет участие в семинаре по развитию потребительской кооперации, который пройдет в столице РТ.

12:50
По решению исполкома в Казани снесут 102 объекта самостроя

В городе демонтируют павильоны для торговли, морские контейнеры и гаражи.

12:46
«Мусорный» регоператор судится с Госкомитетом РТ по тарифам

УК «ПЖКХ» просит Арбитражный суд РТ отменить постановление ведомства.

12:43
Поездка на «Тигре» и примерка бронежилета: кадеты узнали о службе спецназа УФСИН по РТ

13 ноября в России отметили 29-ю годовщину со дня образования подразделений специального назначения уголовно-исполнительной системы.