Татар-информ

21 октября 2019, 16:15

Экономика и финансы

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций

Экономика и финансы

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций

Сумма выпуска облигаций, отвечающих требованиям «Базеля-III», составила 400 миллионов долларов США

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 миллионов долларов США, колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет, ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил: «В последние несколько дней мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Швейцарии и конференс-звонков с глобальными инвесторами. Получив однозначное подтверждение того, что инвесторы заинтересованы в приобретении субординированных еврооблигаций Альфа-Банка, мы стали пристально следить за состоянием рынка, чтобы запустить сделку в самый оптимальный момент.

В сентябре конъюнктура финансовых рынков была благоприятной и много российских эмитентов провели размещения на международных рынках капитала. Пик таких размещений пришелся на прошлую неделю, и стало заметно насыщение рынка „свежим долгом“ из России, которое совпало с кратковременным ухудшением рынка в целом.

Текущая неделя с первых часов началась с роста рынков, и мы решили без промедления предложить инвесторам новую сделку, ведь созданная в Альфа-Банке инфраструктура позволяет оперативно выходить на рынок по мере возникновения „окна“. Размещаемый инструмент (Tier2 capital в международной терминологии) позволит увеличить общий капитал Альфа-Банка. Это важно для нашей стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке. Привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.

В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более чем в 1,5 раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 млн и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%».

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.

Новости дня
21:36
Рекорд голкипера и очередная победа: «Ак Барс» не оставил шансов «Трактору»

Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 4:1.

21:21
Трехмесячный малыш и его мама получили тяжелые травмы в страшном ДТП в Челнах

Сегодня вечером в поселке ЗЯБ нетрезвый водитель «Форда» буквально протаранил «Ладу» из Нижнего Новгорода, в которой ехала семья с младенцем.

21:15
В Нурлате открылась выставка живописных картин и этюдов к 100-летию ТАССР

Подборка полотен впечатлила пришедшую на открытие публику.

20:51
«Форд Соллерс Елабуга» поставил для Ozon более 700 автомобилей FordTransit

Автомобили окрашены в фирменный цвет — голубой и брендированы логотипами компании.

20:40
Ассоциация книгоиздателей РФ: опыт Таткнигоиздата перенимают другие регионы

Татарское книжное издательство является лидером по нескольким направлениям, отметил Константин Чеченев.

20:26
В Татарстане уборка сахарной свеклы завершилась на всей площади корнеплодов

В республике на трех сахарных заводах выработано более 180,6 тыс. тонн сахара – больше, чем на эту дату годом ранее.

20:13
Венгерские музыканты устроили премьеру романсов Дебюсси в дворянской усадьбе в Казани

Музыку, написанную для солиста и фортепиано, сыграли на арфе и спели в стиле джаз.

20:05
Павлова предложила чистопольцу, спасшему ребенка из огня, обследоваться в центре МЧС

Депутат Госдумы призвала наградить Дениса Чапурина достойным его поступка подарком.

20:00
Роспотребнадзор по РТ проведет «горячую линию», посвященную Дню борьбы со СПИД

1 декабря — Международный День борьбы со СПИД и в этом году проводится в рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

19:46
Голкипер «Ак Барса» поставил рекорд КХЛ по количеству матчей без пропущенных голов

Тимур Билялов побил достижение Алексея Мурыгина — его время около 317 минут.

19:36
Помощник полпреда Президента РФ поручил отремонтировать сельскую дорогу в Татарстане

Жительница Тукаевского района обратилась в приемную Президента РФ с просьбой привести в порядок дорогу, чтобы по ней мог ездить школьный автобус.

19:05
На национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве Татарстан представят 98 участников

Состязания по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдут по трем категориям.

18:45
На рекультивацию земель в Шемордане Татарстан получит 94 млн рублей

В рамках нацпроекта «Экология» 6 тысяч жителей Сабинского района почувствуют положительные изменения в результате рекультивации земель.

18:35
Глава МВД РТ представил новых начальников полиции Ютазинского и Азнакаевского районов

На новые должности назначили Марата Сибагатова и Евгения Клещевникова.

18:12
Жители домов трех улиц Казани временно останутся без света

Электричество частично отключат в Вахитовском и Приволжском районах города.

18:05
Появилось видео, в котором уверяют, что кондукторы в Казани берут деньги «мимо кассы»

Автор ролика утверждает, что 8 из 10 кондукторов согласились разрешить ему проехать без билета и за меньшую сумму.

17:59
В Челнах возбуждены новые уголовные дела по фактам вымогательства среди школьников

Группа подростков вымогала по полторы-две тысячи рублей у детей 11-12 лет.

17:53
Региональный чемпионат WorldSkills по компетенции «Ветеринария» пройдет в Буинске

В соревнованиях, которые проходят на базе Буинского ветеринарного техникума, участвуют 11 конкурсантов, включая юниоров.

17:34
Около 400 спортсменов со всей РФ съедутся на турнир по греко-римской борьбе в Казани

По итогам соревнования будут рассматриваться кандидаты в юниорскую сборную России на 2020 год.

17:19
В Казани судят группу автоподставщиков, «кинувших» страховые на 3 млн рублей

Аферистам удалось обмануть страховые компании «Росгосстрах», «Ингосстрах» и «Росэнерго».

17:16
В Татарстане по нацпроекту в 2020 году отремонтируют 154 км дорог на 5,3 млрд рублей

По национальному проекту проведут ремонт региональных дорог, а также в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

17:04
Фазлеева коллективу Таткнигоиздата: Мы гордимся вашей работой

В театре им. Тинчурина проходит торжественное мероприятие в честь 100-летия Татарского книжного издательства.