Татар-информ

21 октября 2019, 16:15

Экономика и финансы

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций

Экономика и финансы

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций

Сумма выпуска облигаций, отвечающих требованиям «Базеля-III», составила 400 миллионов долларов США

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 миллионов долларов США, колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет, ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил: «В последние несколько дней мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Швейцарии и конференс-звонков с глобальными инвесторами. Получив однозначное подтверждение того, что инвесторы заинтересованы в приобретении субординированных еврооблигаций Альфа-Банка, мы стали пристально следить за состоянием рынка, чтобы запустить сделку в самый оптимальный момент.

В сентябре конъюнктура финансовых рынков была благоприятной и много российских эмитентов провели размещения на международных рынках капитала. Пик таких размещений пришелся на прошлую неделю, и стало заметно насыщение рынка „свежим долгом“ из России, которое совпало с кратковременным ухудшением рынка в целом.

Текущая неделя с первых часов началась с роста рынков, и мы решили без промедления предложить инвесторам новую сделку, ведь созданная в Альфа-Банке инфраструктура позволяет оперативно выходить на рынок по мере возникновения „окна“. Размещаемый инструмент (Tier2 capital в международной терминологии) позволит увеличить общий капитал Альфа-Банка. Это важно для нашей стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке. Привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.

В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более чем в 1,5 раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 млн и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%».

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.

Новости дня
14:20
Самообложение в Кукморском районе РТ: жители поселения пожелали сдать по 5 тыс. рублей

На средства самообложения за шесть лет в районе благоустроили дороги и кладбища, установили пожарные гидранты.

14:15
В Чебоксарах врачи «Клиники Нуриевых» провели школу для пациентов

Опыт лечения бесплодия в Татарстане интересен жителям соседних регионов.

14:06
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счету

Проценты начисляются на остаток средств на текущих счетах в зависимости от общей суммы покупок по картам в пакете услуг «Мультикарта».

13:58
Казань поддержала акцию «Коробка храбрости» для сбора подарков маленьким пациентам

Собрать игрушки, канцтовары и детские книжки для детских клиник Казани помогли активисты «Единой России».

13:50
«Дети – это счастье»: в казанской "Чаше" вручили сертификаты на маткапитал семи семьям

На празднике ко Дню матери стало известно, что Татарстан по итогам года продемонстрирует естественный прирост населения.

13:36
Продажи квартир с использованием эскроу-счетов идут с опережением графика

За три месяца реализовано или забронировано почти 40% квартир в казанском жилом комплексе «Август Астры».

13:24
Марат Ахметов отметил увеличение участия татарстанцев в самообложении

Благодаря самообложению за десять месяцев 2019 года собрано 242 млн рублей, бюджетная поддержка превысит 1 млрд рублей.

13:16
В РТ в три раза выросло число получателей выплат из маткапитала с низкими доходами

Ежемесячная выплата из маткапитала в 8 тыс. 896 рублей предоставляется семьям республики с низкими доходами до достижения ребенком полутора лет.

13:12
Дочерний банк «Татнефти» нарастит активы до 254 млрд рублей, поглотив два банка

Экономический эффект от объединения финансовых структур под единым брендом банка «Зенит» составит 1,5 млрд рублей в год.

13:08
«Рубин» получает 30 млн рублей в год от букмекеров

На спонсорство всего российского футбола букмекерские компании тратят более 2 млрд рублей в год.

13:06
Акции «Яндекса» отыграли позитив

Компании и государству удалось достичь компромисса, что положительно сказалось на котировках.

12:58
Яхина и Сладковский вошли в лонг-лист героев десятилетия по версии Colta

Читатели интернет-издания смогут проголосовать за понравившиеся персоны до 11 декабря.

12:54
Наринэ Абгарян: Участники литературной премии «Глаголица» чаще всего пишут об отцах

Юных авторов также волнуют взаимоотношения между сверстниками и тема сиротства.

12:48
Минниханов предложил объединить «Проверенный бизнес» РТ и «Зеркальный реестр проверок»

Федеральный реестр проверок запустили месяц назад по поручению Президента России Владимира Путина.

12:40
Альфа-Банк: Потребление восстановилось, инвестиции остаются под вопросом

Оборот розничной торговли вырос на 1,6% год к году в октябре, сильно превысив ожидания.

12:32
Роман Шаронов: В сборной Сан-Марино по футболу играют любители

Наставник «Рубина» прокомментировал выступление национальной команды на отборе к чемпионату Европы.

12:30
Tele2 запускает MVNO для АО «ГЛОНАСС»

Запуск MVNO будет способствовать повышению качества оказания услуг мониторинга транспорта и грузов.

12:28
В Казани жюри VI детской литературной премии «Глаголица» определило лучших авторов

Торжественная церемония награждения победителей состоится в театре кукол «Экият» 22 ноября.

12:24
Наставник «Рубина»: У «Зенита» есть свой стиль игры

Роман Шаронов рассказал о мотивации резервистов к матчу.

12:20
POZIS получил более 1 млн рублей на обучение сотрудников

Возможность прохождения краткосрочных курсов по востребованным профессиям получили 58 сотрудников предпенсионного возраста.

12:18
Защитник «Рубина»: Будем биться против «Зенита»

Олег Данченко прокомментировал свое состояние после травмы.

12:10
12:00
У входа в лесопарк «Дубрава» до конца года откроют теплую остановку, прокат и кафе

Благоустроенный вход в зеленый массив появится на месте пустыря с затянувшейся стройкой.

11:50
«Алабуга» открыла STEM-центр для подготовки высококвалифицированных кадров

ОЭЗ организовала совместную программу с Елабужским политехническим колледжем.

11:49
Из дома челнинки Агины Алтынбаевой следователи изъяли технику и детскую одежду

Осмотр квартиры, где живет Алтынбаева с детьми, проводился с ее согласия из-за возбужденных в отношении нее уголовных дел.