Татар-информ

16 октября 2019, 15:25

Экономика и финансы

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций АО «РОСНАНО» объемом 12 млрд рублей

Экономика и финансы

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций АО «РОСНАНО» объемом 12 млрд рублей

В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска 3-летних биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-03 общим объемом 12 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки купона 8,40-8,65% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка.

Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд рублей, а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.

«Это первая совместная сделка РОСНАНО и Альфа-Банка в качестве организатора на облигационном рынке. Мы очень довольны результатами нашего дебютного размещения: такое количество инвесторов большая редкость на российском облигационном рынке. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,7% годовых», — подчеркнула начальник Управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина.

«После дебютной рыночной сделки без государственной гарантии в апреле 2019 года нам удалось кратно расширить круг рыночных инвесторов в наш новый выпуск облигаций. Это позволило нам увеличить не только итоговый объем выпуска, но и существенно снизить финальный купон. Мы увидели беспрецедентно высокий рыночный спрос на бумаги РОСНАНО. Ориентир по купону снижался 4 раза и в итоге был улучшен на 95 базисных пунктов. Мы уверены в успешном вторичном рынке данного выпуска благодаря хорошему объему, высоко диверсифицированному спросу и качественной аллокации заявок инвесторов. Финансовая устойчивость и выбранная стратегия РОСНАНО получили рыночное подтверждение», — отметил заместитель исполнительного директора — управляющий директор по финансам ООО «УК „РОСНАНО”» Артур Галстян.

Техническое размещение запланировано на 24 октября. Организаторами размещения также выступают АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК, АО «Россельхозбанк», со-организатор — АО ИФК «Солид».

Новости дня
15:10
Будущие руководители представят свои проекты развития шести домов культуры Казани

В столице Татарстана стартует конкурс на включение в резерв управленческих кадров для культурных центров.

15:00
«Газпромнефть» открыла первые заправки в Татарстане

К концу года компания намерена расширить сеть АЗС в республике еще на 3 заправки.

14:54
Фаррахов поддержал онлайн-продажу лекарств с июля 2020 года

Госдума должна сегодня рассмотреть поправки к законопроекту о продаже рецептурных препаратов через Сеть.

14:48
Ученый из Эстонии ищет в Казани мемуары репрессированного главврача Военного госпиталя

После освобождения в годы оттепели Александр Чигарин направил мемуарную повесть «Всюду жизнь» в журнал «Новый мир», но она так и не была издана.

14:40
Татарстан может стать республикой для этического инвестирования

Ответственное отношение к природе и безопасности поможет привлечь в РТ новые проекты.

14:40
Ресторатор Дмитрий Левицкий выступит на форуме Ak Bars Business Drive

Ак Барс Банк проведет второй предпринимательский форум 28 ноября.

14:24
Тема права на семью и спецпризы: в Казани подвели итоги конкурса «Ребенок в мире прав»

Всего на суд жюри в этом году участники представили 328 видеоработ.

14:23
14:08
Айгуль Ситдикова установила мировой рекорд на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Зеленодольская спортсменка выиграла серебряную и малую золотую медали на чемпионате в Дубае.

14:04
«Газпром», «Яндекс» и «Татнефть» вошли в список лучших работодателей от Forbes

Издание составило список из 50 лучших работодателей, опираясь на запросы соискателей.

13:48
Глава Минтруда РТ побывала в гостях у «юбилейной» получательницы президентских выплат

Эльмира Зарипова поздравила жительницу Высокогорского района с рождением первенца и подарила детский развивающий коврик.

13:36
Зифа Кадырова отказалась вступать в Союз писателей РТ

Документы популярной писательницы на вступление в союз несколько лет оставались не рассмотренными.

13:20
Росреестр РТ проведет бесплатный день консультаций для татарстанцев

Получить рекомендации экспертов можно будет завтра, 20 ноября.

13:13
В МЧС Татарстана назвали самые опасные участки для зимней рыбалки

Контролировать популярные места подледного лова в этом году будут 10 спасательных постов, отметили в ведомстве.

13:04
Президент РТ считает приоритетным повышение качества социально-гуманитарных знаний

Алексей Песошин зачитал приветствие Рустама Минниханова участникам образовательного форума в Казани.

13:00
12:56
Минниханов рассказал, что ждет Татарстан от автомагистрали «Европа – Западный Китай»

Международный транспортный коридор соединит автотрассы М7 «Волга» и М5 «Урал».

12:51
Иван Ургант в вечернем шоу высмеял челнинку, посадившую маленького сына за руль авто

Телеведущий едко пошутил, отметив, что скорее всего малыш «торопится в Изумрудный город, чтобы попросить у Гудвина мозгов для матери».

12:48
Мэрия Казани запустила онлайн-опрос по установке колеса обозрения в парке Урицкого

Инвестор хочет установить 36-метровый аттракцион, на котором могут одновременно прокатиться более 80 человек.

12:32
Минниханов пояснил на «Транспортной неделе», зачем Татарстан строит корабль на СПГ

«Государственная транспортная лизинговая компания» готова поддержать строительство новых гражданских кораблей в РТ.

12:28
В РТ смягчат наказание депутатов за дачу неполных или недостоверных сведений о доходах

Госсовет РТ рассмотрит поправки в законы о коррупции 27 ноября.

12:25
Посадившую за руль авто маленького сына челнинку оштрафовали на 35 тыс. рублей

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении Агины Алтынбаевой к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

12:16