Татар-информ

16 октября 2019, 15:25

Экономика и финансы

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций АО «РОСНАНО» объемом 12 млрд рублей

Экономика и финансы

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций АО «РОСНАНО» объемом 12 млрд рублей

В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска 3-летних биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-03 общим объемом 12 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки купона 8,40-8,65% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка.

Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд рублей, а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.

«Это первая совместная сделка РОСНАНО и Альфа-Банка в качестве организатора на облигационном рынке. Мы очень довольны результатами нашего дебютного размещения: такое количество инвесторов большая редкость на российском облигационном рынке. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,7% годовых», — подчеркнула начальник Управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина.

«После дебютной рыночной сделки без государственной гарантии в апреле 2019 года нам удалось кратно расширить круг рыночных инвесторов в наш новый выпуск облигаций. Это позволило нам увеличить не только итоговый объем выпуска, но и существенно снизить финальный купон. Мы увидели беспрецедентно высокий рыночный спрос на бумаги РОСНАНО. Ориентир по купону снижался 4 раза и в итоге был улучшен на 95 базисных пунктов. Мы уверены в успешном вторичном рынке данного выпуска благодаря хорошему объему, высоко диверсифицированному спросу и качественной аллокации заявок инвесторов. Финансовая устойчивость и выбранная стратегия РОСНАНО получили рыночное подтверждение», — отметил заместитель исполнительного директора — управляющий директор по финансам ООО «УК „РОСНАНО”» Артур Галстян.

Техническое размещение запланировано на 24 октября. Организаторами размещения также выступают АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК, АО «Россельхозбанк», со-организатор — АО ИФК «Солид».

Новости дня
10:49
В Татарстане пресекли попытки ввоза кораллов, находящихся под угрозой исчезновения

Чаще всего кораллы находят в багаже туристов, прибывающих в Казань из Саньи.

10:36
Около Чаши начали тестировать пушки с искусственным снегом для ледового городка

Открытие ледового городка для казанцев и гостей города планируется ближе к Новому году.

10:21
Задержан подросток, пытавшийся ночью украсть продукты из магазина в Менделеевске

Молодого человека застали в помещении с пакетом, в который он собрал награбленное.

10:16
Вслед за собором Казанской Богоматери начнется реставрация здания приходской школы

Краснокирпичное здание за время советской власти было надстроено верхним этажом и сильно обветшало.

10:02
Татарстан вошел в топ-10 российских регионов по количеству авто корейских брендов

Особенно популярны среди жителей республики автомобили КIA и Hyundai.

09:47
Председатель Верховного суда РТ высказался за смертную казнь

По мнению Ильгиза Гилазова, существуют преступления, за которые следует назначать лишь высшую меру наказания.

09:26
В 2020 году в Казани обустроят более 350 новых площадок для раздельного сбора мусора

Мэр города Ильсур Метшин отметил необходимость создания инфраструктуры для раздельного сбора отходов.

09:23
На остановке «Глушко» в Казани из-за разрыва рельса встали трамваи

От рельсов по направлению к ЖК «Солнечный город» откололся фрагмент длинной в 40 сантиметров.

09:16
На строительство термального комплекса в Набережных Челнах потратят 395 млн рублей

В спортивно-оздоровительном комплексе обустроят спортзал, бассейн, а также 12 саун.

09:00
Дружба, подтвержденная годами: в Казани завершился фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

Денис Мацуев вместе с дирижером Александром Сладковским и Государственным симфоническим оркестром РТ исполнил Второй концерт Сергея Прокофьева.

08:00
До конца года в РТ появятся «умные» мачты для мониторинга транспорта и экологии

В 2020 году опыт Иннополиса по использованию многофункциональных мачт уличного освещения распространят на российские города-миллионники.

07:49
Крупнейший в РФ мегамолл по продаже автомобилей откроет под Казанью Рустам Минниханов

За 9 месяцев 2019 года в Татарстане было продано около 102,2 тыс. машин с пробегом, что на 3,5% больше, чем годом ранее.

06:25
В Нижнекамске проведут молодежный форум для «Стиляг»

Принять участие в необычном форуме могут студенты и школьники города.

05:21
В Бугульме отменят сельхозярмарку из-за мероприятий на Центральной площади

Сельскохозяйственная ярмарка в Бугульме с 23 ноября переносится на неделю позже.

04:35
В нурлатских семьях в текущем месяце случился беби-бум двоен и близнецов

Рождение близнецов необычный случай для района, так как с начала текущего года в Нурлате зарегистрировано всего четыре двойни.

03:21
Членами потребительских кооперативов в Мамадыше стали свыше ста человек

Кооперативы займутся сбором и переработкой молока, переработкой мяса птиц и КРС, а также выращиванием и переработкой плодово-ягодных культур.

02:24
Селу Свиногорье нужна поддержка в конкурсе на самый веселый населенный пункт в РФ

Село Свиногорье участвует в финальном этапе голосования, на данный момент оно находится на девятом месте.

01:23
Жители Юдино подготовили поселок к зиме, убрав мусор на четырех улицах

Активисты подготовили к зиме улицы Туристическую, Международную, Новоюдинскую и Машинистов.