Татар-информ

15 октября 2019, 12:20

Экономика и финансы

Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» объемом 10 млрд рублей

Экономика и финансы

Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» объемом 10 млрд рублей

Предварительная дата размещения — 23 октября.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» (MCX:TRCN) серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей сроком 5 лет.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,5-7,65% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 29 млрд рублей.

«Инвесторы проявили огромный интерес к выпуску облигаций ПАО “Трансконтейнер” накануне приватизации его контрольного пакета, что свидетельствует об уверенности рынка в устойчивости бизнес-модели эмитента. Хорошо гранулированный спрос позволил в четыре раза снизить ориентир по ставке купона. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,3% годовых», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Размещение проходило по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7 — 10 купонов. Купонный период — 6 месяцев.

Предварительная дата размещения — 23 октября.

Организаторами размещения также выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.

Новости дня
09:16
На строительство термального комплекса в Набережных Челнах потратят 395 млн рублей

В спортивно-оздоровительном комплексе обустроят спортзал, бассейн, а также 12 саун.

09:00
Дружба, подтвержденная годами: В Казани завершился фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

Денис Мацуев вместе с дирижером Александром Сладковским и Государственным симфоническим оркестром РТ сыграли Прокофьева.

08:00
До конца года в РТ появятся «умные» мачты для мониторинга транспорта и экологии

В 2020 году опыт Иннополиса по использованию многофункциональных мачт уличного освещения распространят на российские города-миллионники.

07:49
Крупнейший в РФ мегамолл по продаже автомобилей откроет под Казанью Рустам Минниханов

За 9 месяцев 2019 года в Татарстане было продано около 102,2 тыс. машин с пробегом, что на 3,5% больше, чем годом ранее.

06:25
В Нижнекамске проведут молодежный форум для «Стиляг»

Принять участие в необычном форуме могут студенты и школьники города.

05:21
В Бугульме отменят сельхозярмарку из-за мероприятий на Центральной площади

Сельскохозяйственная ярмарка в Бугульме с 23 ноября переносится на неделю позже.

04:35
В нурлатских семьях в текущем месяце случился беби-бум двоен и близнецов

Рождение близнецов необычный случай для района, так как с начала текущего года в Нурлате зарегистрировано всего четыре двойни.

03:21
Членами потребительских кооперативов в Мамадыше стали свыше ста человек

Кооперативы займутся сбором и переработкой молока, переработкой мяса птиц и КРС, а также выращиванием и переработкой плодово-ягодных культур.

02:24
Селу Свиногорье нужна поддержка в конкурсе на самый веселый населенный пункт в РФ

Село Свиногорье участвует в финальном этапе голосования, на данный момент оно находится на девятом месте.

01:23
Жители Юдино подготовили поселок к зиме, убрав мусор на четырех улицах

Активисты подготовили к зиме улицы Туристическую, Международную, Новоюдинскую и Машинистов.

00:24
Фермерская ярмарка в Нижнекамске сменила локацию

Удаленную площадку, которая располагалась у «Магнита» на Южной, перенесли по просьбе фермеров.

19.11 23:58
Сборные четырех стран соберутся в Казани на турнир по водному поло «Дружба»

Международные состязания пройдут вновь после многолетнего перерыва.

19.11 23:46
В Бугульме рассказали о беспроигрышном способе разрешения конфликта

В упражнении «Беспроигрышный метод» родители и дети давали дружеские советы друг другу, как бы они предложили решить тот или иной конфликт.

19.11 23:32
Педагоги РТ заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Воспитать человека»

В финале конкурса состязались 30 педагогов из 20 регионов России.

19.11 23:16
Китайская компания откроет в Нижнекамске завод по производству закаленного стекла

Фирма планирует реализовать проект в три этапа, инвестировав в общей сложности 150 млн рублей.

19.11 23:01
Легкоатлет из Заинска занял сразу два призовых места на Всероссийском турнире

Кирилл Герасимов быстрее всех пришел к финишу на дистанции 800 метров и завоевал второе место на дистанции 1500 метров.

19.11 22:52
Казанские фехтовальщики взяли «бронзу» на турнире в Болгарии

На «Сабле Этропольских» отличились воспитанники Казанского училища олимпийского резерва.

19.11 22:40
Елабужская «Спасская ярмарка» признана победителем Russian Event Awards-2019

Спасская ярмарка – лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций.

19.11 22:26
Победители республиканской акции «Марш парков» получили свои награды

Специалисты государственных заказников вручали победителям грамоты, книги, канцелярию и познавательные наборы юных химиков и физиков.

19.11 22:12
В Нижнекамске отпраздновали день рождения Деда Мороза

Виновник торжества, несмотря на полное отсутствие снега, появился во всей своей красе на центральной площадке, где зимой установят елку.

19.11 22:03
В Болгаре до наступления холодов обновили пешеходные дорожки на центральных улицах

Для удобства пешеходов на протяжении 2,5 километров работники уложили новый слой асфальта, произвели замену бордюров.