Татар-информ

11 июня 2019, 16:10

Экономика и финансы

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

Экономика и финансы

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). АО «АЛЬФА-БАНК» выступил одним из организаторов выпуска двухлетних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона — на уровне 9,3%.

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность «РЕСО-Лизинг» в финансировании.

«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, — отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. — Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов».

«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей», — подчеркнула инвестиционный управляющий Группы «РЕСО» Мария Селютина.

Новости дня
11:01
Казанца, который домогался 11-летней девочки, Верховный суд РТ отправил в колонию на 9 лет

35-летний Ильдар Низамиев преследовал пятиклассницу от школы до остановки, а затем сел с ней в автобус.

11:01
Суд вынес приговор жителю Казани, который приставил пистолет к голове незнакомой девушки

32-летнего местного жителя признали виновным в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

10:45
Ушел из жизни известный юрист, участник комиссии о помиловании при президенте РТ Виктор Малков

Доктор юридических наук, профессор и заслуженный деятель науки России ушел из жизни на 88-м году.

10:25
09:55
В Казани спасатели вызволили из подвала старую кошку, застрявшую между трубами

Хозяева отказались от 21-летнего животного, поэтому спасатели передали его заявителю.

09:54
Глава Ассоциации политконсультантов РФ: в Татарстане высок уровень поддержки партии власти

Руководству республики предстоит удержать высокую явку избирателей и уровень поддержки депутатов, считает Алексей Куртов.

09:40
В КГАСУ разработали маршрут «Тукай Юлы — Путь Тукая»

Новый путь следования охватит северные районы республики.

09:35
Очевидцы сняли на видео последствия обрушившегося на Альметьевск урагана

Мощный ветер обрушил кровли зданий на припаркованные неподалеку автомобили.

09:25
Появилось видео из эпицентра урагана в Альметьевске

Видео записано из кабины авто, в котором группа мужчин оказалась в пробке на момент шторма.

09:21
Теплоход «Василий Чапаев» продолжил движение по маршруту после поломки в Татарстане

Отремонтированное судно продолжило двигаться по маршруту Казань – Москва.

09:06
В Татарстане создали Научно-методический совет по культурному наследию

В составе совета – Иван Гущин, Олеся Балтусова, Фарида Забирова и другие специалисты, деятельность которых связана с сохранением объектов культуры.

08:40
Для нижнекамских выпускников на балу «Желтые кеды» спел LX24

Школу в этом году окончили 1107 нижнекамских школьников, 106 из них получили медали.

08:22
Документы с тамгами татар и башкир представят в Госархиве РТ

Открытие выставки «Тамга в истории Поволжья и Приуралья» состоится 28 июня.

07:50
В Мамадышском районе РТ выберут лучших вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров

В ходе состязаний вальщики леса выполнят ряд заданий – валку дерева, замену цепи бензопилы, раскряжевку бревна.

07:26
«Ковер» из Нижнекамска посоревнуется с фестивалем санок и Лигой студентов РТ

Нижнекамск заявился в номинации «Креативность» на этапе общественного голосования премии «На одной волне».

07:08
Стрелки из Татарстана довели до восьми число завоеванных на первенстве России наград

Татарстанцы стали обладателями двух медалей в миксте на траншейном стенде.