Татар-информ

11 июня 2019, 16:10

Экономика и финансы

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

Экономика и финансы

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). АО «АЛЬФА-БАНК» выступил одним из организаторов выпуска двухлетних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона — на уровне 9,3%.

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность «РЕСО-Лизинг» в финансировании.

«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, — отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. — Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов».

«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей», — подчеркнула инвестиционный управляющий Группы «РЕСО» Мария Селютина.

Новости дня
00:31
Заинские виолончелисты выступили на большой московской сцене

Воспитанники педагога Люции Кадыровой выступили на большом концерте «Весь мир – театр», который состоялся в Российском национальном музее.

20.06 23:43
В елабужском парке «Чебурашка» стартовали работы по благоустройству

Некогда любимый парк горожан благоустраивают по президентской программе.

20.06 23:21
Прочное покрытие, доступная среда и стеклошарики: в Казани готовят дороги к WorldSkills 2019

К выполнению строительно-монтажных работ приступили на 81 объекте.

20.06 23:10
Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов

Двое подростков из гимназии №32 и лицея №35 получили высший балл в химии, а выпускник лицея №24 на «отлично» справился с тестами по математике.

20.06 22:48
Исполком Набережных Челнов: многодетной семье Люльковичей оказывается посильная помощь

Сити-менеджер Автограда Ринат Абдуллин и его заместитель Рамиль Халимов посетили семью беженцев из Украины.

20.06 22:36
Баннерная выставка «Слава в руках труда!» откроется у Спасской башни Казанского Кремля

На красочных информационных тумбах развернется яркая летопись судеб простых людей, живших и трудившихся в Татарстане.

20.06 22:22
20.06 22:08
В Казани на три дня отключат Первый канал, «Россию 1», ТНВ и другие телеканалы и радиостанции

Ряд программ телевидения и радиовещания будет недоступен из-за ремонтных работ на казанском радиотелецентре.

20.06 21:57
Татарстанцам помогут реализовать социальный бизнес-проект благодаря форуму «Территория ритма»

«Территория ритма» приглашает татарстанцев присоединиться к форуму социального проектирования.

20.06 21:56
Мухаметшин: Цель депутатов – добиваться, чтобы рост экономики отражался на качестве жизни населения

В сентябре в Татарстане пройдут выборы депутатов парламента республики.

20.06 21:45
СХПК в Зеленодольском районе выплатил своим работникам почти 1,5 млн рублей долгов по зарплате

Минтруд продолжает работать над тем, чтобы в Татарстане соблюдались трудовые права работников в части оплаты труда.

20.06 21:31
На оживленном перекрестке Автограда отключат светофор

Светофор на пересечении проспектов Мира и улицы Беляева будет отключен 20 июня с 8 утра до 13 часов дня.

20.06 21:26
В Елабужском институте КФУ стартовала приемная кампания

В этом году на бюджетные места здесь смогут поступить 522 абитуриента.

20.06 21:12
Часть жителей Ново-Савиновского района Казани на время останется без электричества

Отключение света связано с плановым ремонтом ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций.

20.06 20:50
Роман Шаронов: «Рубин» укомплектован на 30%

Исполняющий обязанности главного тренера казанского клуба прокомментировал своё нахождение на посту.

20.06 20:44
Президент РТ: Сильные стороны «Единой России» нужно направить на реализацию принципа «все для людей»

Сегодня нет другой политической силы, кроме «Единой России», способной решать в комплексе масштабные задачи развития страны, убежден Минниханов.

20.06 20:36
Новичок «Рубина»: Пока в команде нет сыгранности, мы только стараемся понять друг друга

Олег Данченко прокомментировал проведение предсезонных сборов команды в Казани.

20.06 20:24
Шаронов проиграл свой первый матч с «Рубином»

Первый летний сбор «Рубина» заканчивается сегодня, второй пройдет в Казани же 23 июня — 6 июля.

20.06 20:18
Представители исполкома Автограда посетили семью беженцев после эфира с Путиным

Исполнительный комитет Набережных Челнов окажет содействие украинским беженцам в получении гражданства в рамках своих полномочий.

20.06 20:04
В Татарстане сократили заказник «Нерестилище стерляди» на 100 га из-за строительства автодороги М7

Под сокращение попало нерестилище «Сокольское», которое находиться на камском плесе Куйбышевского водохранилища в районе села Соколки.

20.06 19:48
Казанский вертолетный завод закупит запчасти для «Ансатов» на 266 млн рублей

Всего предполагается заказать около ста запчастей для трансмиссий воздушных судов.

20.06 19:34
КАМАЗ подарил новую лабораторию техническому колледжу имени Виктора Поташова

Теперь в арсенале студентов – семь новых двигателей Cummins, а в дальнейшем лаборатория пополнится коробками переключения передач ZF.

20.06 19:28
Рустам Минниханов: Более двух третей татарстанцев одобряют деятельность Владимира Путина

Рустам Минниханов принял участие в Конференции Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

20.06 19:20
Владимир Вавилов: Хочу открыть кабинеты паллиативной помощи по всему Татарстану.

Владимир Вавилов принял участие в конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

20.06 19:06
Светлана Захарова: Продолжительность жизни нужно увеличить до 80 лет

Участник праймериз «Единая России» Светлана Захарова представила свою программу на выборах в Госсовет РТ шестого созыва.