Экономика и финансы

ОАО «АК БАРС» Банк успешно разместило еврооблигации

В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 19 ноября «АК БАРС» Банк осуществил выпуск еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов США со ставкой 8.75 процентов годовых и сроком погашения в 2015 году в форме облигаций участия в займе, выпущенных без права регресса в отношении AK Bars Luxembourg S.A., с единственной целью финансирования займа «АК БАРС» Банку в рамках программы выпуска облигаций участия в займе общим объемом 1,5 млрд. долларов США.

В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc. Серии встреч с инвесторами прошли в Гонконге, Сингапуре, а также в Цюрихе, Женеве и Лондоне.

Высокий спрос со стороны международных инвесторов, включая частные банки, превысил ожидания: было подано более 100 заявок на сумму более 725 млн. долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников, состоящий из европейских и азиатских инвесторов.

Новая сделка «АК БАРС» Банка представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций, размещенных с начала 2012 года среди банковских выпусков эмитентов из стран СНГ с рейтингом категории «B-BB». Данный выпуск также представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций среди всех выпусков, когда-либо размещенных «АК БАРС» Банком.

Привлекаемые средства «АК БАРС» Банк планирует направить на финансирование своей основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.

Для справки. Данное сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг в США или любой иной юрисдикции. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем сообщении, не могут быть проданы в США без регистрации или получения исключения из правила о регистрации в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года с изменениями. Ни «АК БАРС» Банк, ни AK Bars Luxembourg S.A. не планируют регистрировать какое-либо количество ценных бумаг в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

Данное сообщение не является предложением о публичной продаже ценных бумаг в Великобритании. Проспект в отношении данных ценных бумаг не был и не будет одобрен в Великобритании. Данное сообщение распространяется среди и направлено только в адрес: (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, и (ii) лиц, которые являются профессионалами в сфере инвестиций в понимании статьи 19(5) Закона Великобритании «О финансовых услугах и рынках 2000 года (финансовом содействии) Приказ 2005» («Приказ»), и (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала, а также других лиц, которым оно может быть направлено в соответствии с законом, в рамках статьи 49(2) (а)-(d) «Приказа» (все такие лица вместе именуются «соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, которой касается настоящее сообщение, будет доступна только соответствующим лицам, и будет происходить только с их участием. Любое лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно принимать каких-либо действий, основываясь на данном документе или полагаться на данный документ или его содержание.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не содержит и не составляет предложение или приглашение делать предложения, продавать, покупать, обменивать ценные бумаги или передавать права по ценным бумагам ни в одном из государств, включая, помимо прочего, и Российскую Федерацию, или в интересах российских лиц или лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Данная информация не является рекламой ценных бумаг в Российской Федерации. Информация, содержащаяся в данном сообщении, относится к информации, предназначенной для квалифицированных инвесторов в значении российского законодательства о ценных бумагах, и не может предоставляться в России лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, если иное не предусмотрено российским законодательством.

Указанные ценные бумаги не были и не будут допущены к размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации и не могут предлагаться каким-либо лицам на территории Российской Федерации за исключение случаев, предусмотренных российским законодательством. Распространение данного сообщения в некоторых государствах может быть запрещено законом, и от лиц, получивших такую информацию, требуется ознакомление с подобными запретами и их соблюдение.


На правах рекламы
Новости дня
08:43
В Татарстане будут судить экс-чиновника, который по липовым справкам присвоил земельные участки

В общей сложности ущерб от действий 65-летнего экс-главы одного из сельских поселений в Лаишевском районе составил 2 млн рублей.

08:36
На набережной озера Кабан пройдет флешмоб по пропаганде ЗОЖ

Присутствующим покажут мастер-класс по скандинавской ходьбе, а также научат танцам с элементами лечебной физкультуры.

08:32
В больнице скончался один из пострадавших на пожаре в промзоне Нижнекамска

У пострадавшего мужчины ожогами было поражено 98% тела.

07:48
Минниханов проведет заcедание Совбеза РТ и примет в Казанском Кремле посла Казахстана в России

Президент РТ совершит рабочую поездку в Кукморский район Татарстана.

07:36
«Пасхальная доброта»: На Кремлевской набережной соберут корм для животных в приюте

Сбор средств осуществляется на территории Кремлевской набережной у пирса с 12:00 до 20:00 часов.

07:14
В сквере Казани пройдет посвященное памяти ликвидаторов чернобыльской аварии шествие

26 апреля по всей стране вспоминают участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

06:28
В Казани частично перекроют для движения транспорта улицу Рахматуллина

На участке от здания № 18 по улице Мусы Джалиля до улицы Кави Наджми

06:11
На запуск детского сельского туризма в Нижнекамске направят 150 тысяч рублей

Проект, получивший грант на Республиканском форуме сельской молодежи, включает восьмичасовой поездку в несколько деревень района.

05:43
Участники «Тукай марафоны» пробежали от Арска до Кырлая 24 км в честь 133-летия поэта

Дистанция тукаевского забега составляет 24 км до села Новый Кырлай, где жил и вырос татарский поэт.

04:39
Буинская команда стала чемпионом республики по мини-футболу

В соревновании за чемпионство боролись семь команд из Татарстана.

03:48
В Нижнекамске стремительно растет количество частных детских садов

В Управлении дошкольного образования отметили, что острой нехватки мест в дошкольных учреждениях в Нижнекамске нет.

02:34
Совет работающей молодежи убрал территорию Набережночелнинского дома-интерната для престарелых

Ребята подметали, белили деревья, красили бордюры и вазоны, окапывали деревья.

01:29
Заинский социальный проект Baby Fitness попал в финал форума «Наш Татарстан»

По проекту Baby fitness планируется проводить занятия по фитнесу для мам с детьми на открытом воздухе.

22.04 23:47
По Каме начнет курсировать речной трамвайчик

Теплоход М-8 будет выходить на маршрут ежедневно с 30 апреля по 1 октября.

22.04 23:40
В преддверии Рамадана в мухтасибате Кировского и Московского района Казани прошла спартакиада

Абсолютным победителем соревнований стала команда мечети «Ярдэм».

22.04 23:26
Елабужским школьникам рассказали, как успешно сдать ЕГЭ

В городе стартовала всероссийская акция «100 баллов для победы».

22.04 23:02
Школьники Казани признаны победителями Всероссийской олимпиады по искусству

Татарстан на олимпиаде представили семь учащихся из Казани, Набережных Челнов, Сармановского и Бугульминского районов.

22.04 22:50
Муниципальные служащие Татарстана пройдут стажировку в Минсельхозпроде республики

Стажеры смогут изучить внедренную в ведомстве систему подачи документов на государственные субсидии по принципу «одного окна».

22.04 22:41
Госстройнадзор РТ объявил конкурс рисунков, посвященных Дню Победы

К участию в мероприятии приглашаются дети сотрудников Инспекции.

22.04 22:28
Татарстанские бадминтонисты завоевали «бронзовые» награды первенства России

«Бронзу» одиночного разряда среди юношей выиграл Никита Мулеев, среди девушек – Полина Григорьева, Людмила Усова.

22.04 22:21
Сельхозпредприятие Верхнего Услона выплатило более 3 млн рублей долгов по зарплате

Предприятие погасило задолженность по зарплате перед 163 работниками.