Экономика и финансы

ОАО «АК БАРС» Банк успешно разместило еврооблигации

В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 19 ноября «АК БАРС» Банк осуществил выпуск еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов США со ставкой 8.75 процентов годовых и сроком погашения в 2015 году в форме облигаций участия в займе, выпущенных без права регресса в отношении AK Bars Luxembourg S.A., с единственной целью финансирования займа «АК БАРС» Банку в рамках программы выпуска облигаций участия в займе общим объемом 1,5 млрд. долларов США.

В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc. Серии встреч с инвесторами прошли в Гонконге, Сингапуре, а также в Цюрихе, Женеве и Лондоне.

Высокий спрос со стороны международных инвесторов, включая частные банки, превысил ожидания: было подано более 100 заявок на сумму более 725 млн. долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников, состоящий из европейских и азиатских инвесторов.

Новая сделка «АК БАРС» Банка представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций, размещенных с начала 2012 года среди банковских выпусков эмитентов из стран СНГ с рейтингом категории «B-BB». Данный выпуск также представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций среди всех выпусков, когда-либо размещенных «АК БАРС» Банком.

Привлекаемые средства «АК БАРС» Банк планирует направить на финансирование своей основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.

Для справки. Данное сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг в США или любой иной юрисдикции. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем сообщении, не могут быть проданы в США без регистрации или получения исключения из правила о регистрации в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года с изменениями. Ни «АК БАРС» Банк, ни AK Bars Luxembourg S.A. не планируют регистрировать какое-либо количество ценных бумаг в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

Данное сообщение не является предложением о публичной продаже ценных бумаг в Великобритании. Проспект в отношении данных ценных бумаг не был и не будет одобрен в Великобритании. Данное сообщение распространяется среди и направлено только в адрес: (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, и (ii) лиц, которые являются профессионалами в сфере инвестиций в понимании статьи 19(5) Закона Великобритании «О финансовых услугах и рынках 2000 года (финансовом содействии) Приказ 2005» («Приказ»), и (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала, а также других лиц, которым оно может быть направлено в соответствии с законом, в рамках статьи 49(2) (а)-(d) «Приказа» (все такие лица вместе именуются «соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, которой касается настоящее сообщение, будет доступна только соответствующим лицам, и будет происходить только с их участием. Любое лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно принимать каких-либо действий, основываясь на данном документе или полагаться на данный документ или его содержание.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не содержит и не составляет предложение или приглашение делать предложения, продавать, покупать, обменивать ценные бумаги или передавать права по ценным бумагам ни в одном из государств, включая, помимо прочего, и Российскую Федерацию, или в интересах российских лиц или лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Данная информация не является рекламой ценных бумаг в Российской Федерации. Информация, содержащаяся в данном сообщении, относится к информации, предназначенной для квалифицированных инвесторов в значении российского законодательства о ценных бумагах, и не может предоставляться в России лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, если иное не предусмотрено российским законодательством.

Указанные ценные бумаги не были и не будут допущены к размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации и не могут предлагаться каким-либо лицам на территории Российской Федерации за исключение случаев, предусмотренных российским законодательством. Распространение данного сообщения в некоторых государствах может быть запрещено законом, и от лиц, получивших такую информацию, требуется ознакомление с подобными запретами и их соблюдение.


На правах рекламы
Новости дня
07:22
07:00
Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага России

Государственный флаг — это свидетельство нерушимости традиций, олицетворение могущества и независимости нашей Родины, отметил Мухаметшин.

06:19
В Болгаре после капремонта открылся детский сад «Антошка»

Капремонт проводился в рамках программы «Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений».

05:16
Вдоль главного проспекта Нижнекамска высадят 300 молодых яблонь вместо старых

Выкорчевывать старые деревья приходится, так как спустя примерно 40 лет жизни у яблонь наступает этап замедления развития.

04:14
В рамках проекта «Наш двор» менделеевцы попросили установить тренажеры для всех возрастов

Предложения жителей по обустройству дворовой территории выслушал глава района Валерий Чершинцев, руководители служб и ведомств.

03:40
В Музее болгарской цивилизации открылась выставка к 750-летию образования Золотой Орды

В экспозиции собраны исторические работы художников Татарстана и России.

02:28
Фонды Елабужского музея-заповедника пополнились крестом дореволюционного периода

Завернутый в тряпицу крест обнаружили в фундаменте дома, где проживала семья священномученика протоиерея Павла Дернова.

01:12
В Тюлячинском районе торжественно открыли новую спортивную площадку

В торжестве приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин и глава муниципального образования Ильдус Зарипов.

00:40
В Казань прибыли первые участники программы «Посетитель» WorldSkills

Школьники из Ямало-Ненецкого автономного округа посетят мировой чемпионат рабочих профессий.

00:14
Для жителей Казани проведут вечер водных фонариков

Необычное событие будет организовано на Кремлевской набережной столицы Татарстана.

21.08 23:22
Минтруд РТ: На каждого безработного жителя Татарстана приходится четыре вакансии

За неделю число безработных в четырех моногородах республики сократилось до 1702 человек.

21.08 23:08
Из-за WorldSkills в Казани усилят работу общественного транспорта

Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить более интенсивно.

21.08 22:50
Природа и следы перемен: в Казани откроется фотовыставка «Новый пейзаж»

Собрание работ фотографов, осмысляющих новую российскую повседневность, будет представлено в Галерее современного искусства.

21.08 22:16
Посвященная Лихтенштейну выставка российско-швейцарского художника откроется в Казани

Экспозиция работ Алекса Долля заработает в Галерее современного искусства.

21.08 22:00
Ремесленники из разных городов России съедутся в Автоград на фестиваль «Город мастеров 2019»

В оргкомитет поступили около 150 заявок из Казани, Екатеринбурга, Ижевска, Тольятти, Чебоксар и других городов страны.

21.08 21:48
Минэкологии РТ приглашает татарстанцев к участию в акции #ВместеЯрче

В 2018 году мероприятие поддержали представители 76 регионов страны.

21.08 21:36
На полях WorldSkills Kazan министры более чем 40 стран обсудят проблемы профобразования

Саммит министров состоится 23 и 24 августа в закрытом формате.

21.08 21:20
На проспекте Химиков в Нижнекамске после капремонта появится более 300 дорожных знаков

На капитальный ремонт проспекта Химиков по национальному проекту выделено более 245 млн рублей.

21.08 21:02
Школьники из Татарстана вошли в сборную России для участия во Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии

Помимо татарстанской команды Россию на олимпиаде представят учащиеся из восьми городов страны.

21.08 20:52
Юных татарстанцев приглашают принять участие в литературной премии «Глаголица»

Отправить произведение собственного сочинения можно до 5 сентября включительно.

21.08 20:38
«Я хотела дарить людям радость с помощью десерта»: Нина Тарасова встретилась в Казани с самозанятыми

Казанские кондитеры-участники мероприятия принесли эксперту на пробу свои изделия — торты и пирожные.

21.08 20:20
В день памяти Мусы Джалиля в Нацмузее откроется посвященная поэту-герою и его соратникам выставка

25 августа 1944 года 11 организаторов подпольной группы сопротивления фашизму обезглавили в тюрьме Плётцензее.