«Татфондбанк» успешно разместил выпуск биржевых облигаций на 2 млрд. рублей

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). «Татфондбанк» полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-14 (идентификационный номер 4В021403058В от 31.10.2014). Номинальный объем выпуска – 2 млрд. рублей, номинал облигаций – 1 тыс. руб., цена размещения – 100 процентов номинала, срок обращения – 10 лет, купонный период – 6 месяцев, ставка первого купона – 14,5 процента. По выпуску предусмотрена полугодовая оферта.

Организатором выпуска выступила брокерская компания «РЕГИОН». Технический андеррайтер – ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список Банка России.

Средства, сформированные по итогам размещения облигаций, планируется направить на расширение бизнеса банка и, прежде всего, на кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Татфондбанк» на протяжении многих лет является активным участником российского и международного рынка облигаций. На сегодняшний день в обращении находятся 7 выпусков на общую сумму 19 млрд. рублей. Успешная работа на рынке облигаций свидетельствует о доверии инвесторов к банку», – сказал заместитель председателя правления «Татфондбанка», руководитель инвестиционного блока Вадим Мерзляков.

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году и входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов (согласно рейтингам журналов «Профиль», «Эксперт», газеты «Коммерсантъ», портала Banki.ru). На 1 июня 2015 года активы банка составляют 179,9 млрд. рублей, собственный капитал – 19,2 млрд. рублей. Банк обладает кредитными рейтингами международных агентств Moody’s Investors Service и Standard & Poor's, а также рейтингами отечественных агентств АК&M и Национального рейтингового агентства.

ООО «Брокерская компания «РЕГИОН» входит в состав основанной в 1995 году группы компаний «РЕГИОН». Сегодня она является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающей основные направления финансовой деятельности и ориентирующейся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. Брокерская компания «РЕГИОН» входит в Топ-10 крупнейших инвестиционных компаний по обороту ценных бумаг («Эксперт РА») и является одним из лидеров долгового рынка. По итогам I квартала 2015 года БК «РЕГИОН» занимает 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных займов по версии агентства «Cbonds».

ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Лицензия ЦБ РФ № 3058 от 15.10.2012 г.

***Гт