«Татфондбанк» разместит еврооблигационный займ на 70 млн. долларов

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). АИКБ «Татфондбанк» планирует разместить 28 апреля 2014 года еврооблигационный займ в объеме 70 млн. долларов. Вчера завершился сбор заявок и прайсинг по сделке.

«Размещение евроооблигационного займа «Татфондбанком» станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после эскалации событий в Крыму, сделка давалась нелегко, однако знаковым является факт, что организатором размещения выступал американский банк, а соорганизаторами – наши российские партнеры», - прокомментировал сделку заместитель председателя правления «Татфондбанка» Вадим Мерзляков.

Купон по трехлетнему займу составил 11 процентов, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, соорганизаторы – брокерская компания «Регион» и инвестиционный банк «Открытие Капитал».

Размещение облигаций «Татфондбанка» – знаковое событие на международном финансовом рынке, о котором сегодня сообщило британское издание «Financial Times». «Татфондбанк» стал первым кредитором в стране по выпуску облигаций, деноминированных в долларах США, после официального присоединения Крыма, пишет «Financial Times», оценивая итоги размещения 3-летних бондов «Татфондбанка».

Привлеченные средства банк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.

Напомним, «Татфондбанк» на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка облигаций. Предыдущий еврооблигационный займ банк разместил в 2010 году и успешно погасил его в 2012 году.

ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Лицензия ЦБ РФ №3058 от 15 октября 2012 года.

***Нг