ОАО «АК БАРС» Банк успешно разместило еврооблигации

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 19 ноября «АК БАРС» Банк осуществил выпуск еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов США со ставкой 8.75 процентов годовых и сроком погашения в 2015 году в форме облигаций участия в займе, выпущенных без права регресса в отношении AK Bars Luxembourg S.A., с единственной целью финансирования займа «АК БАРС» Банку в рамках программы выпуска облигаций участия в займе общим объемом 1,5 млрд. долларов США.

В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc. Серии встреч с инвесторами прошли в Гонконге, Сингапуре, а также в Цюрихе, Женеве и Лондоне.

Высокий спрос со стороны международных инвесторов, включая частные банки, превысил ожидания: было подано более 100 заявок на сумму более 725 млн. долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников, состоящий из европейских и азиатских инвесторов.

Новая сделка «АК БАРС» Банка представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций, размещенных с начала 2012 года среди банковских выпусков эмитентов из стран СНГ с рейтингом категории «B-BB». Данный выпуск также представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций среди всех выпусков, когда-либо размещенных «АК БАРС» Банком.

Привлекаемые средства «АК БАРС» Банк планирует направить на финансирование своей основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.

Для справки. Данное сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг в США или любой иной юрисдикции. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем сообщении, не могут быть проданы в США без регистрации или получения исключения из правила о регистрации в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года с изменениями. Ни «АК БАРС» Банк, ни AK Bars Luxembourg S.A. не планируют регистрировать какое-либо количество ценных бумаг в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

Данное сообщение не является предложением о публичной продаже ценных бумаг в Великобритании. Проспект в отношении данных ценных бумаг не был и не будет одобрен в Великобритании. Данное сообщение распространяется среди и направлено только в адрес: (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, и (ii) лиц, которые являются профессионалами в сфере инвестиций в понимании статьи 19(5) Закона Великобритании «О финансовых услугах и рынках 2000 года (финансовом содействии) Приказ 2005» («Приказ»), и (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала, а также других лиц, которым оно может быть направлено в соответствии с законом, в рамках статьи 49(2) (а)-(d) «Приказа» (все такие лица вместе именуются «соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, которой касается настоящее сообщение, будет доступна только соответствующим лицам, и будет происходить только с их участием. Любое лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно принимать каких-либо действий, основываясь на данном документе или полагаться на данный документ или его содержание.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не содержит и не составляет предложение или приглашение делать предложения, продавать, покупать, обменивать ценные бумаги или передавать права по ценным бумагам ни в одном из государств, включая, помимо прочего, и Российскую Федерацию, или в интересах российских лиц или лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Данная информация не является рекламой ценных бумаг в Российской Федерации. Информация, содержащаяся в данном сообщении, относится к информации, предназначенной для квалифицированных инвесторов в значении российского законодательства о ценных бумагах, и не может предоставляться в России лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, если иное не предусмотрено российским законодательством.

Указанные ценные бумаги не были и не будут допущены к размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации и не могут предлагаться каким-либо лицам на территории Российской Федерации за исключение случаев, предусмотренных российским законодательством. Распространение данного сообщения в некоторых государствах может быть запрещено законом, и от лиц, получивших такую информацию, требуется ознакомление с подобными запретами и их соблюдение.